Filmen starter i en liten båt. Her finnes den 73 år gamle Masao, som ser på sitt gamle landskap fra båten. Han blir spurt hvorfor han vil reise med båt , og forteller en historie fra sin ungdomstid. Da han var 15 år kom den tolv år gamle piken Tamiko for å arbeide hos hans velstående familie, og et ømt kjærlighetsforhold utviklet seg mellom de to. Deres kjærlighet var imidlertid umulig, og gamle Maseo forteller om deres tragiske kjærlighet.
Kinoshitas film er gripende, både romantisk og tragisk. Her er en skjønnhetsopplevelse av de sjeldne, i skinnende farger, og både med stilsikkerhet og god sentimentalitet iscenesetter regissøren den evige historien om umulig kjærlighet.
Gunnar Iversen