Filmens Dale Turner er en stor musiker, men han er også en mann i sterkt fysisk forfall. Hans forhold til alkohol er så problematisk at han i Blue Notes jazzkro er satt under ydmykende administrasjon; intet honorar blir utbetalt kontant og ingen drinker blir servert ham ved baren. Han klarer selvfølgelig likevel å havne uti heidundrende fyllekuler som holder på å ta livet av ham. Den fattige jazzentusiasten Francis griper inn i Dales liv, og musikeren flytter inn hos Francis og hans lille datter. Det lykkes etterhvert bra for Francis å få Dale opp på vannvognen. Han retter seg opp å begynner å komponere igjen. Etter en tid beslutter jazzmusikeren seg for å vende tilbake til livet i New York. Der venter et comeback på ham, men - det gjør også narkolangere.
Round Midnight er ikke ene og alene en musikkfilm, den er kanskje like mye en beretning om en jazzstjerne, en jazzentusiast og et vennskap. Dexter Gordon gjør en virkelig flott prestasjon som Dale Turner. Figuren er merkelig og fengslende, med en utstråling som er bemerkelsesverdig. Dexter Gordons liv har visstnok flere likhetstrekk med den rollen han gestalter og kanskje til en viss grad er...
Anne Lise With